Vermögensplanung

Ihr Ziel: Mehr Zeit, mehr Geld und früher in Rente

Jeder hat ein anderes Ziel, der eine möchte früher in Rente gehen, der andere mehr Zeit für seine Familie haben, der Dritte mehr Geld.

Ihr Ziel verwirklichen

Unter Vermögensplanung verstehen wir die wirtschaftliche Konzeption, um das gemeinsam abgestimmte Ziel zu erreichen. Die ganzheitliche Betrachtung Ihrer privaten und betrieblichen Finanzen in den jeweiligen Lebensphasen ermöglicht Ihnen jederzeit eine sachgerechte Entscheidung zu treffen.

Liquidität und Steuern

Wir zeigen die Entwicklung der Liquidität, der Steuerbelastung und Ihres Vermögens über einen beliebigen Zeitraum. Betrachtungen unterschiedlicher Szenarien beantworten Fragen nach den Auswirkungen Ihrer möglichen Anlage-, Spar- oder Kaufentscheidungen.

Darlehen und Geldanlage

Bei der Suche nach alternativen Anbietern und Produkten unterstützen wir Sie durch konkrete Vergleiche, Benchmarks und Ratings, die wir für die Anlage-, Spar- oder Darlehensentscheidung zur Verfügung stellen.

Anpassung

Ihre Vermögensplanung kann jederzeit überprüft und angepasst werden. Durch regelmäßige Pflege wird dieses Instrument zunehmend präziser und die Aussagequalität genauer.

Kosten

Die Höhe des Honorars für die Finanz- und Vermögensplanung richtet sich nach dem jeweiligen Aufwand und wird daher nach Stundensätzen berechnet, oder wir vereinbaren Pauschalen.